千春是個知道自己長得可愛，性格有一點那個的女裝男子。他今晚也在酒吧裡看上了坐在隔壁的男性。那一位看來個性陰暗，但千春覺得還行而妥協了，沒想到竟然被他給拒絕…！自傲的容貌完全被否定，這樣的屈辱啟動了千春的開關！──絕對要拿下那個陰鬱處男!!──

★「變身成黑辣妹之後就和死黨上床了。」TV動畫化！ 「竟然可以和變成女人的你親熱，讓我超興奮的。」被死黨的愛撫弄得溼潤不已的那裡⋯這傢伙的技巧也太好了吧！ ── 我們兩人是把妹成功率Ｎｏ.１的黃金拍檔。然而今晚明明打算帶女生過夜的，卻突然被下了不明藥物，回過神來之後…發現自己變成女人了!?前來找人的死黨，沒發現是我就開始搭訕…他說著「連胸部都曬得這麼漂亮，真可愛啊」，還一邊揉我胸部一邊親我，再這樣下去，死黨的那裡就要插進來了…！

「快啊，腰再多動一點。」擁有一副魁梧身軀的前小混混被徹底疼愛—住手啊我的乳頭，少在那裡擅自變得想要…！身為秘書的菊司，今天為了向客戶公司的社長．統吾謝罪而前來，因為自家上司使他蒙受了1000萬日圓的損失。聽說統吾喜歡SM，讓菊司產生了警戒。然而統吾好像很喜歡菊司，盛大地招待了他。兩人之間開始飄盪著甜蜜的氣氛…然而當統吾一發現菊司的上司偷渡進來的竊聽器，便說「看來得給壞孩子一點懲罰呢。」還拿出了繩子…!?接著開始的，是持續不斷的乳頭開發。

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透被一直認為是親友的久美的親了。但就在透告知無法和男生交往之後，久美斷絕了與透的往來且持續地躲避著他，甚至帶走兩人之前一起飼養的貓，讓透每天都感到很孤單。然而正想著至少要把貓帶回來的同時，透發現自己滿腦子都在想著久美的事…一旦分開又感到寂寞，留戀起空出身邊位置的那個人。這是友情嗎？還是…愛情!?在友情與愛情的夾縫間搖擺不定的這份感情，究竟將何去何從!?